Q1. 請問您的個人收入？（單選題）
Q2. 您目前的年級是？（單選題）
Q3. 您的學(xué)歷是？（單選題）
Q4. 您擔(dān)任個人客戶經(jīng)理的時間?（單選題）
A 不滿一年
B 1-3年
C 4-6年
D 7及以上
Q5. 2022年您參加分行“學(xué)習(xí)地圖”直播培訓(xùn)或面授培訓(xùn)的次數(shù)是?（單選題）
A 0次
B 1-2次
C 3-4次
D 5次及以上
Q6. 2022年您接受的“學(xué)習(xí)地圖”的培訓(xùn)是否滿足了個人學(xué)習(xí)發(fā)展需求?（單選題）
A 滿足
B 部分滿足
C 未滿足
Q7. 2022年的課程中，您最喜歡的課程有哪些?（多選，最多選5個）（多選題）
A 初級課程《微信賦能談資》沈琳潔
B 初級課程《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融熱點分析》李左東
C 初級課程《DISC高情商溝通》俞亮
D 初級課程《營銷話術(shù)打磨》冷超
E 初級課程《場景化營銷策略在零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域的活學(xué)活用》徐軍
F 初級課程《睡眠客戶激活與二次開發(fā)訓(xùn)練營》張牧之
G 初中級課程《解析中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展核訓(xùn)邏輯與行業(yè)應(yīng)對策略分析》劉湘玲
H 中級課程《市場波動下基金客戶維護(hù)與心理安撫》楊陽
I 中級課程《財富管理時代下的資產(chǎn)配置》房繼良
J 中級課程《基金健診營銷與解套盤活實戰(zhàn)技巧》劉佳
K 中級課程《客戶深度經(jīng)營技巧及保險實戰(zhàn)案例解析》包芮華
L 中級課程《2022年宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢與高凈值客戶資產(chǎn)配置》王笑賢
M 高級課程《高凈值客戶獲取與精準(zhǔn)營銷》趙燕
N 高級課程《高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)及營銷面談技巧》胡桐
O 高級課程《宏觀經(jīng)濟(jì)解析》李左東
P 高級課程《高凈值客戶深度KYC及營銷面談技巧》景心
Q 高級課程《民法典新時代家庭信托與財富傳承》蔣域
R 高級課程《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與資產(chǎn)配置》金正華
S 高級課程《存量客戶電話邀約實戰(zhàn)》張牧之
T 無
Q8. 2022年您是否參加了北京大學(xué)的“精英人才培育激勵項目”培訓(xùn)?（單選題）
A 是
B 否
Q9. 北京大學(xué)的“精英人才培育激勵項目”培訓(xùn)中您喜歡哪一門課程?（多選，最多選3個）（多選題）
A 《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與應(yīng)對策略》李左東
B 《數(shù)字化時代的市場營銷新戰(zhàn)略》王銳
C 《社會網(wǎng)絡(luò)與戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)力》張閆龍
D 《孔子智慧與國學(xué)的基本精神》張辛
E 《宏觀經(jīng)濟(jì):增長，產(chǎn)業(yè)與全球化分析》陳玉宇
Q10. 您對北京大學(xué)的“精英人才培育激勵項目”培訓(xùn)是否滿意?評分1-10請給出評分（填空題）
Q11. 您對北京大學(xué)的“精英人才培育激勵項目”培訓(xùn)有哪些建議?（填空題）
Q12. 關(guān)于行內(nèi)專業(yè)知識，您最想從培訓(xùn)中學(xué)習(xí)哪方面?（多選，最多選3個）（多選題）
A 合規(guī)營銷及風(fēng)險防控業(yè)務(wù)
B 代理類業(yè)務(wù)（基金、保險產(chǎn)品或擴(kuò)展類知識）
C 存款類或人民幣理財類業(yè)務(wù)
D 貴金屬類業(yè)務(wù)
E 個人外匯類業(yè)務(wù)（外匯政策、留學(xué)商旅知識等）
F 私人銀行業(yè)務(wù)（產(chǎn)品體系、客戶維護(hù)、資產(chǎn)配置）
G 銀行卡業(yè)務(wù)（信用卡、e分期等）
H 個貸業(yè)務(wù)（長易貸、e抵快貸或個貸類政策）
I 其他請注明
Q13. 1 擔(dān)任客戶經(jīng)理不滿1年，您最想從培訓(xùn)中學(xué)到的是?（多選題）
A 工作流程標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范（日常工作流程以及風(fēng)險規(guī)范）
B 電話營銷技巧（如何通過電話認(rèn)識客戶、邀約客戶、營銷客戶）
C 產(chǎn)品知識（基金、保險、貴金屬、私人銀行、對公）
D 客戶維護(hù)與服務(wù)（提升客戶服務(wù)滿意度方法、如何將客戶分類維護(hù)）
E京鷹視圖和五環(huán)圖相關(guān)內(nèi)容及經(jīng)驗分享
F 其他請注明
Q14. 2 擔(dān)任個人客戶經(jīng)理1-3年，您最想從培訓(xùn)中學(xué)到的是?（多選題）
A 客戶激活與挖潛（存量、陌生、休眠戶、新分配）
B 營銷話術(shù)與技巧（營銷中講話的藝術(shù)與雷區(qū)）
C 專業(yè)知識再提升（產(chǎn)品深入分析，例如保險合同分析;私人銀行私募、量化、項目類產(chǎn)品;與個人客戶有關(guān)的對公產(chǎn)品與服務(wù);宏觀政策、權(quán)益市場分析）
D 個人修養(yǎng)與素質(zhì)（心理與團(tuán)隊建設(shè)、商務(wù)禮儀、奢侈品鑒賞等）
E京鷹視圖和五環(huán)圖相關(guān)內(nèi)容及經(jīng)驗分享
F 其他請注明
Q15. 3 擔(dān)任個人客戶經(jīng)理4-6年，您最想從培訓(xùn)中學(xué)到的是?（多選題）
A 客戶激活與挖潛（存量、陌生、休眠戶、新分配）
B 營銷話術(shù)與技巧（營銷中講話的藝術(shù)與雷區(qū)）
C 專業(yè)知識再提升（產(chǎn)品深入分析，例如保險合同分析;私人銀行私募、量化、項目類產(chǎn)品;與個人客戶有關(guān)的對公產(chǎn)品與服務(wù);宏觀政策、權(quán)益市場分析）
D 個人修養(yǎng)與素質(zhì)（心理與團(tuán)隊建設(shè)、商務(wù)禮儀、奢侈品鑒賞等）
E京鷹視圖和五環(huán)圖相關(guān)內(nèi)容及經(jīng)驗分享
F 其他請注明（）
Q16. 4 擔(dān)任個人客戶經(jīng)理7年含以上，您最想從培訓(xùn)中學(xué)到的是?（多選題）
A 客戶激活與挖潛（存量、陌生、休眠戶、新分配）
B 營銷話術(shù)與技巧（營銷中講話的藝術(shù)與雷區(qū)）
C 專業(yè)知識再提升（產(chǎn)品深入分析，例如保險合同分析;私人銀行私募、量化、項目類產(chǎn)品;與個人客戶有關(guān)的對公產(chǎn)品與服務(wù);宏觀政策、權(quán)益市場分析）
D 個人修養(yǎng)與素質(zhì)（心理與團(tuán)隊建設(shè)、商務(wù)禮儀、奢侈品鑒賞等）
E京鷹視圖和五環(huán)圖相關(guān)內(nèi)容及經(jīng)驗分享
F 其他請注明（）
Q17. 您認(rèn)為要做好線上維客，需要重點提升哪些培訓(xùn)?（多選題）
A 線上維客工具的掌握與使用（微信、工作室等）
B 如何線上激活陌生客戶
C 如何線上維系存量客戶（客群營銷、分類維護(hù)等）
D 線上個人品牌打造（朋友圈經(jīng)營等）
Q18. 以下四種能力您最需要提高的是?并寫出該項能力下最大的困惑（單選題）
A 創(chuàng)收能力（主動營銷）
B 管戶能力（客戶維護(hù)）
C 吸金能力（行外拉轉(zhuǎn)）
D 活客能力（客戶新拓）
E執(zhí)行能力（總分行政策、方案與工具）
Q19. 如果讓你選擇優(yōu)秀的理財經(jīng)理分享經(jīng)驗，你有推薦的理財經(jīng)理嗎?（格式:xx支行xx理財經(jīng)理）（填空題）
Q20. 如果讓理財經(jīng)理分享經(jīng)驗，你希望聽哪些經(jīng)驗?zāi)?（多選題）
A 日常工作（客戶經(jīng)理的一天）
B 客戶關(guān)系維護(hù)（如何做熟、做深）
C 營銷技巧分享（成功營銷案例分享、旺季營銷經(jīng)驗）
D PBMS系統(tǒng)使用
E 其他（如有）請列舉
Q21. 2023年，您希望的培訓(xùn)形式是?（單選題）
A 面授（知識講授和理論分析）
B 面授（實戰(zhàn)指導(dǎo)和案例分析）
C 網(wǎng)絡(luò)大學(xué)
D 線上直播
Q22. 2023年您希望組織課程培訓(xùn)的頻率變化是?（單選題）
A 更高
B 基本保持不變
C 更低
Q23. 2023年有哪些老師或者課程是您強(qiáng)烈想要繼續(xù)學(xué)習(xí)的?(數(shù)量不限）（填空題）
Q24. 對于分行2023個人客戶經(jīng)理培訓(xùn)，您還有何意見建議?（填空題）
